Dokumenty jsou výstupem obchodních případů. Např. objednávka, faktura, nabídka atd. Jsou buď s číselnou řadou (převážně účetní doklady; záleží na číslování dokumentů) nebo obyčejné bez číselné řady (např. obchodní podmínky, letáky), které obvykle do účetnictví nezahrnujeme.

Dokumenty jsou generovány ve formátu HTML (pouze faktura PDF). Můžete si je pomocí wysiwyg editoru upravit a navrhnout do podoby, na kterou jste zvyklí. Vychází se vždy ze šablony objednávky, kterou modifikujete.

Do dokumentu je možné vložit dynamické zástupce, kteří po vygenerování dokumentu zobrazí příslušné hodnoty uložené v administraci.

Vygenerované dokumenty lze zaslat jako přílohu systémového emailu nebo zprávy z administrace obchodního případu.

V obecném nastavení si můžete nastavit dobu splatnosti vašich dokumentů. Dále je možné nastavit automatickou aktualizaci dokumentů po každé změně nebo úpravě obchodního případu.

Dokumenty lze hromadně generovat pro libovolný počet obchodních případů najednou. 

Seznam funkcí: