Přehled obchodních případů

Obchodní případy můžete založit ručně v administraci nebo na základě objednávky provedené v košíku e-shopu. Obchodní případy jsou jakési schránky obsahující různé vygenerované dokumenty jako např. objednávku, fakturu, nabídku a další vlastní dokumenty. Po objednání v košíku se objednávka v obchodním případu založí automaticky.

Každý dokument s číselnou řadou obsahuje svou záložku v seznamu obchodních případů. V ní lze jednotlivé dokumenty filtrovat, třídit, hromadně upravovat a prokliknout se do detailu obchodního případu. 

Detail obch. případu

  • Popis
    • Objednané položky, slevy, doprava, platba. Možnost přidání / odebrání / editace zboží.
    • Přidělené věrnostní body (až po označení případu jako "zaplaceno").
    • Stav případu.
    • Datum a stav zaplacení (možnost automatického propojení s Fio bankou).
    • Poznámka zákazníka.
    • Interní poznámka.
    • Sledovací kód zásilky (možnost prokliku na mapku).
    • Datum vytvoření a aktualizace.
    • Vygenerované dokumenty (možnost exportu do XML, HTML, tisk, rychlý náhled).
    • Vlastní pole.
    • Možnost duplikování obch. případů
  • Zákazník
  • Historie změn obchodního případu provedených v rámci administrace. Zjistíte, kdy a kdo změnu provedl, o jaký typ změny šlo, včetně podrobných údajů o tom, jak to vypadalo před a po změně.

Stavy obchodních případů

Nastavení aktuálního stavu vyřízení případu (včetně barevného odlišení). Slouží jako informace pro administrátora a zákazníka (v zákaznickém účtu).

Na změnu stavu můžete navázat automatické zaslání systémového emailu.

Dokumenty

Více o dokumentech, jejich generování, aktualizacích a vytváření šablon se dozvíte na stránkách dokumenty a fakturace.

Nastavení případů

  • Konverzní kód Google Analytics po dokončení objednávky.
  • Zaokrouhlování výsledné hodnoty případu dle účetní metody.
  • Exportovat pouze vyřízené - Exportovat do XML pouze objednávky označené jako vyřízené.

Hromadné operace

V seznamu obchodních případů máte možnost provádět tyto hromadné operace:

  • Označit jako přečteno / nepřečtenp.
  • Označit jako vyřešeno / nevyřešeno.
  • Označit jako zaplaceno / nezaplaceno.
  • Změnit stav.
  • Smazat.
  • Sloučit.
  • Exportovat dokumenty do vybraných formátů.
    • HTML (ZIP) - všechny mimo faktury.
    • PDF (ZIP) - pouze faktury.
    • XML - pouze objednávky.
    • CSV - pouze objednávky.

Přehled objednávek nabízí statistiku obratu obch. případů dle jednotlivých dokumentů s možností vyfiltrovat si určité časové období nebo jazykovou mutaci, ve který byl případ založen.

Seznam funkcí: